Gúlliver, infant encara, somnia sempre en fer-se a la mar i esdevenir capità de goleta. En créixer, podrà viure la seva primera aventura, que el durà a naufragar i caure presoner dels pobladors de Lil·liput.
En aquell món, Gúlliver és talment un gegant i els lil·liputencs estan ben esporuguits. Ell, però, se’n guanya la confiança i l’amistat fins al punt d’esdevenir l’heroi del poble. Ell és qui, d’un cop per sempre, foragita les disputes i les guerres entre Lil·liput i Belfuscú i propicia l’esperit de concòrdia i de cooperació d’ambdós pobles.
Els titelles, les ombres i les cançons són els principals elements d’aquesta narrativa dramàtica.