El secret del pelegrí és un conte de tradició africana adaptat a la cultura mediterrània. Un rei bo i savi acull un pelegrí a casa seva i enceta amb ell una profunda amistat que el portarà a confiar-li el càrrec de primer conseller del seu reialme. Aquesta confiança per part del rei generarà en els membres de la cort reial, especialment en el seu visir, una gran enveja. A partir d’aquí les intrigues, les espiades, les traïcions i els falsos testimonis acceleraran un desenllaç que al final, per sorpresa de tothom, serà feliç.